내일부터 청약이 진행되는 대성하이텍의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 기관투자자들의 수요예측으로 공모가가 결정되고, 경쟁률과 의무보유확약으로 일반청약자들의 공모주 청약의 도움이 될 수 있습니다. 오늘은 대성하이텍에 대하여 알아보고, 내일부터 시작되는 청약 정보에 관하여 알아보도록 하겠습니다.
회사개요
1995년에 대성 정공으로 설립되어 2001년 상호가 변경되었습니다. 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 하고 있습니다. 2014년 고객사였던 일본의 노무라 VTC를 인수해 몸집을 키웠습니다.
정밀부품사업
대성하이텍에서 생산하는 정밀 부품은 정밀기계, 산업기계 및 각 산업의 중요 디바이스에 사용되는 부품을 의미합니다. 최근 2차 전지 장비 및 반도체 장비, 방산부품, IT부품들로 사업을 확장해 나가고 있습니다. 정밀 부품 가공기술은 오랜 시간 축적된 기술력을 필요로 합니다. 공급망의 문제 발생 시 제조업 전반으로 영향이 확산되어 신속히 해결하기 어려운 점을 가지고 있습니다. 또한 정밀 부품 가공기술은 다양한 산업 분야에 사용되어 산업에 미치는 영향력이 큽니다.
2020년 코로나 19의 영향으로 정밀기계 산업의 성장이 정체되었으나 다른 산업에 비하여 하락폭이 적었습니다. 우리나라의 공작기계 산업 하이엔드급 장비의 경우 독일, 일본의 수입의존도가 높은 편입니다. 2019년 일본 수출규제에 대응하고자 국가 차원의 정책이 제시되었고, 2020년 소재, 부품, 장비 경쟁력 제고를 위한 특별조치법이 시행되었습니다.
스위스턴 자동선반 산업
대성하이텍의 가장 매출 비중이 높은 항목으로 전 세계의 10여 개의 장비사만이 제작할 정도로 진입장벽이 높은 산업입니다. 일본 기업인 STAR, CITIZEN, TSUGAMI 3개사의 점유율이 전체 글로벌 시장의 75%를 차지하고 있습니다. 국내에서는 두산 공작기계, 한화테크엠, 넥스턴 바이오 등이 스위스턴 자동선발 사업을 하고 있습니다. 스위스턴 자동선반은 CNC 자동선반(Computer Numerial Contro; Auto Lathe)과 거의 유사한 장비를 지칭하고 있는데, 명칭의 유래로는 스위스의 매우 작은 사이즈의 시계 부품을 양산하기 위해 개발되었다고 해서, 스위스턴 CNC 자동선반(Swissturn CNC lathe)이라는 명칭을 얻게 되었습니다. 다양한 가공공정(선삭 및 정삭, 밀링, 드릴링, 탭핑, 워링 등)을 수행하며 자동화가 가능한 공작기계로 자동차 부품, 의료부품, 항공기 부품 등 대량생산 가공에 적합합니다.
컴팩트 머시닝 센터 사업
CNC 공작기계 중에서 머시닝 센터 분류에 속하며 가공이 가능한 소재 사이즈가 작아 가공물의 크기가 큰 경우 대응이 어렵지만, 스마트폰 부품과 같은 IT/전기전자 부품들을 가공하기 위해 최적화되어있다고 할 수 있습니다. 스위스턴 자동선반에 비해 시장 참여자가 많습니다. 애플을 비롯하여 삼성전자 그 밖의 글로벌 스마트폰 제조업에서 메탈 케이스를 장착한 제품을 출시하면서 컴팩트 머시닝 센터 사업이 급속도로 성장하게 되었습니다. 2010년대 중반 이후부터 스마트폰 시장의 정체가 찾아오면서 컴팩트 머시닝 센터 사업도 성장세가 둔화되어왔습니다. 하지만 최근 들어서 자동차 산업이 전기차 사업으로 변화하면서 경량화, 소량화, 다 품 종화 된 부품들을 가공하기 위하여 컴팩트 머시닝 센터의 수요가 급증하고 있습니다.
매출 현황
2020년 코로나로 인해 적자 전환되었습니다. 그리고 2021년 큰 폭으로 상승한 것으로 보입니다. 영업이익률은 높아 보이지 않고요. 사업의 특성으로 4분기에 매출이 몰려있다는 특징도 가지고 있습니다. 이번 공모를 통하여 들어온 자금의 일부를 부채상환에 사용할 계획인 점도 눈여겨보셔야 할 부분인 것 같습니다.
수요예측 결과
총 건수 1,678건에 단순 경쟁률 1934.89:1로 매우 잘 나왔습니다. 희망 공모가액도 7,400원에서 9,000원 사이지만 9,000원 이상을 써낸 비율이 99%가 넘습니다. 수요예측은 좋으나 의무보유확약은 4.57% 매우 낮습니다.
상장일 유통가능 물량은 34.1%로 408억 수준입니다. 하지만 대부분 1개월 제한이 많아 1개월 뒤 나올 물량이 상당할 것으로 보입니다. 또한 공모 주식 3,322,560주 중에서 21.75%가 구주매출 722,560입니다. 구주매출의 대상자는 바로 최대주주로 10%의 물량이 구주매출로 매각되면서 주식수와 지분율의 변동이 생깁니다.
대성하이텍 공모주 청약 정보
- 청약일정 - 8월 9일~10일
- 환불일 - 8월 12일
- 상장일 - 8월 22일
- 확정공모가 - 9,000원(1주당 증거금 4,500원)
- 최소 청약 가능 수량 - 50주(증거금 225,000원)
- 주관사 - 신한금융투자
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